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[鱼鱼爆料] 10月23日早盘研报

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发表于 2019-10-23 10:09:58 |分享到微信
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[鱼鱼爆料] 10月23日早盘研报 [复制链接]

近几日外资不断趁着国内市场调整,持续性买入,10月以来,北上资金累计净流入超200多亿,且近 8000亿元地方养老金已到账并开始投资。以科技创新为核心的领域仍是未来长期投资方向。

外资加码国内股市肯定是看好未来行情的,他们的投资风格来看更加注重宏微观的基本面变化,而国内更加容易看长做短,投机风格更甚,不是贬低投机之意,投机正确的弹性方向能够在短期内博取大额受益,但需要注意的是即使是“投机”其成功依然是建立在合理的逻辑和基本面之上,切不可盲目冲动。

潜伏点

动物疫苗:基于市场对疫苗的急迫性,其快 2020 年上半年可能有疫苗上市(假设临床实验用时 2 个月)。受前期疫情影响,短期内生猪出栏量难以恢复到前期高点,估计 2020 年生猪出栏量约 5.0-5.5 亿头,则实际疫苗销售规模则为 22-47 亿元。

保险:历年来保险股 4 季度实现超额收益的概率很大。10 月保险股的关注重点转向 3 季报及明年开门红,预计上市公司 3 季度业绩表现平稳,2020 年开门红整体业绩同比或有改善,保险股迎来向上时机。

泛在电力物联网:泛在建设思路与框架逐渐清晰,信息化投资与订单即将加速,预计2019年三季度成为泛在项目大规模落地起始时点,四季度至明年将进入招标与订单爆发阶段,2019年全年信息化投资额大概率维持300亿+。

近期核心关注方向

半导体:从全球半导体龙头台积电等未来展望来看,三季度有望确立本轮半导体周期底部。

通信设各:在5G牌照发放,商用在即,政治局会议要求加大信息基础设施建设指引下,下半年运营商开支加大继续提振上行。

消费电子:华为中兴5G手机已发布,新一轮換机周期大幕将起,TWS耳机、VRAR、折叠屏等贡献新的增量。

游戏:2019H1客户端游戏销售收入同比增长由负转正,游戏版号重发超预期。

电网自动化.:电力自动化信息通信等细分领域投资额有望在2019年下半年增加,本轮电网建设周期向产业信息化和智能化方向转型。

新能源汽车:近日出台明确取消对新能源汽车进行限购限行政策;接力补贴政策的双积分政策有望调整以刺激新能源汽车销量。

安防:国际关系边际改善有望提升海外订单量,国内需求持续释放,安防市场逐渐走出低谷口。

此外还有:云计算、物联网、光伏等板块。

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