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[鱼鱼爆料] 岩熹攻略——12月3日早盘研报

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发表于 2019-12-3 09:22:13 |分享到微信
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[鱼鱼爆料] 岩熹攻略——12月3日早盘研报 [复制链接]

今日趋势研判

昨天的感觉就是市场上攻无力,11月的整理区域已经成为现在的阻力位,但下跌也没有量,分时图看在下跌过程中没有出现抢抛或者踩踏的现象,充分显示近期市场近期成交量萎缩、交投清淡的特点,同时市场的整体波动率收窄。


目前来看市场仍未走稳,操作上,大家不要操之过急,对于“硬核”科技,如之前所说还是可以重点关注,但它们价格都比较高,有短期震荡过大的可能,所以最好不要追高,耐心等待指数企稳,逢低可适度介入。


潜伏点


光伏:今年以来,组件价格下跌幅度达到20%,超过历年平均降幅,海外平价区域进一步扩大,将进一步刺激明年海外需求,预计明年海外整体需求在100-110GW。明年全球整体需求150GW以上,相比今年120GW左右明显提升。


压裂设备:国家能源安全战略推动下,中国页岩气加大勘探开发。中国初步具备类似美国页岩气大开发基础,未来 2-3 年压裂设备需求大增,需求持续性有望超市场预期。北美地区出口需求:北美地区 3600 多台存量压裂车,大致是中国页岩气压裂车存量的 9 倍左右,预计未来 2-3 年迎来更换高峰期。


电动趋势:电动化趋势不可阻挡,预计 2025 年全球电动车销量 1800 万辆以上,全球电动化率将达到 16-20%左右,电动车行业将开启 8-10 倍增长之旅,CAGR将达 35-39%,成为未来几年少数高速成长的万亿级别行业。


近期核心关注方向


半导体:通过拆解发现,Mate 30 系列手机采用了占比一半以上的华为海思自研芯片,还有少部分芯片来自美国,供应安全成为重要的战略考量,未来更多的国产半导体厂商将迎来弯道超车的机会。


消费电子:华为中兴5G手机已发布,新一轮換机周期大幕将起,TWS耳机、VRAR、折叠屏等贡献新的增量。


电网自动化.:电力自动化信息通信等细分领域投资额有望在2019年下半年增加,本轮电网建设周期向产业信息化和智能化方向转型。


新能源汽车:2018年全求电动化率仅2%。预计2020年全球电动用车销量300万辆,2025年有望达到1400万辆,超4倍增长空间,届时电动化率达到14%左右。


安防:国际关系边际改善有望提升海外订单量,国内需求持续释放,安防市场逐渐走出低谷口。

此外还有:云计算、物联网、光伏等板块。​​​​​​​​



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